廣東中大職業(yè)培訓(xùn)
理財規(guī)劃師招生簡章
一、培訓(xùn)班型與培訓(xùn)費標(biāo)準(zhǔn)
課程類別 考證系列課程 管理提升課程
班型選擇 特價函授班 特價脫產(chǎn)班 經(jīng)典取證班 協(xié)議班 管理實戰(zhàn)班 全能管理班
授課時間 / 周一至五 周末/晚上
三級理財規(guī)劃師培訓(xùn)費用 800 3000 3980 5680 6680 12680
二級理財規(guī)劃師培訓(xùn)費用 1000 4800 5980 7180 8180 14180
"理財規(guī)劃師
各班型特點" 一線名師 集中學(xué)習(xí) 全程精講 全面保障 取證管理雙修 取證管理雙修
超低價格 費用優(yōu)惠 保障取證 簽訂協(xié)議
/ 三級109.5考證學(xué)時面授，二級145.5考證學(xué)時面授
/ 二三級各9學(xué)時復(fù)習(xí)串講
/ / / / 27學(xué)時管理實戰(zhàn)課程
/ / / / / 108學(xué)時MBA課程
報名優(yōu)惠 1、團報優(yōu)惠：3-5人享學(xué)費9.6折；6-9人享學(xué)費9.3折；10人以上享學(xué)費9折
2、學(xué)生價（三級）8.5折（限普通高校計劃內(nèi)統(tǒng)招的在校生憑學(xué)生證原件）
3、函授及特價班型不享受以上優(yōu)惠
申請*補貼通道 廣州戶籍可申請補貼，標(biāo)準(zhǔn)：二級2400元，三級1510元（含培訓(xùn)及鑒定費）
注：學(xué)費僅包含培訓(xùn)費、教材費、教輔資料費等，不包含報考費。報考費用根據(jù)考試鑒定中心的收費標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一收取，三級310元，二級600元
二、教學(xué)內(nèi)容
課程名稱 課程內(nèi)容 級別 特價函授班 特價脫產(chǎn)班 經(jīng)典取證班 協(xié)議班 管理實戰(zhàn)班 全能管理班
理財規(guī)劃師*鑒定-基礎(chǔ)課程（單位：學(xué)時）
理財規(guī)劃基礎(chǔ)、工作流程和工作要求 理財規(guī)劃概述 二三級 / 9 9 9 9 9
理財規(guī)劃的內(nèi)容、工具與流程
理財規(guī)劃與理財規(guī)劃職業(yè)
理財規(guī)劃師的職業(yè)道德與操守
建立客戶關(guān)系、收集客戶信息
財務(wù)分析和財務(wù)評價
制定理財規(guī)劃方案
實施理財規(guī)劃方案
持續(xù)提供理財服務(wù)
宏觀經(jīng)濟分析，金融基礎(chǔ) 宏觀經(jīng)濟分析的意義和內(nèi)容 二三級 / 9 9 9 9 9
宏觀經(jīng)濟政策
經(jīng)濟周期理論
產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)分析
財務(wù)會計基礎(chǔ)，稅收基礎(chǔ) 會計基礎(chǔ)知識 二三級 / 9 9 9 9 9
財務(wù)管理基礎(chǔ)知識
本量利分析
個人會計與企業(yè)會計
稅收基礎(chǔ)知識
與個人理財有關(guān)的稅收政策
理財計算基礎(chǔ)，理財計算及計算器操作指南 概率基礎(chǔ) 二三級 / 9 9 9 9 9
統(tǒng)計基礎(chǔ)
收益與風(fēng)險
財務(wù)計算器操作方法及案例
理財計算及計算器操作指南、計算總復(fù)習(xí) 財務(wù)計算操作方法 二三級 / 9 9 9 9 9
案例、復(fù)習(xí)
理財規(guī)劃師法律基礎(chǔ) 民事法律基礎(chǔ)知識 二三級 / 9 9 9 9 9
商事基礎(chǔ)知識
民事訴訟及公證基本知識
理財規(guī)劃師*鑒定-專業(yè)課程一（單位：學(xué)時）
現(xiàn)金規(guī)劃，消費支出規(guī)劃，教育規(guī)劃 分析客戶現(xiàn)金需求 二三級 / 9 9 9 9 9
制定現(xiàn)金規(guī)劃方案
制定住房消費方案
制定汽車消費方案
制定消費信貸方案
客戶教育需求分析
制定客戶教育規(guī)劃方案
財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃，退休養(yǎng)老規(guī)劃 收集客戶信息 二三級 / 9 9 9 9 9
提供咨詢服務(wù)
投資規(guī)劃 投資規(guī)劃概述 二三級 / 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
收集客戶信息
提供咨詢服務(wù)
股票、固定收益證券
共同基金、投資型信托
外匯、銀行理財產(chǎn)品
券商集合資產(chǎn)管理計劃
QDII產(chǎn)品、金融衍生品、黃金
風(fēng)險管理和保險規(guī)劃 收集客戶信息 二三級 / 9 9 9 9 9
提供咨詢服務(wù)
保險合同
人身保險產(chǎn)品介紹
財產(chǎn)保險產(chǎn)品介紹
理財規(guī)劃師*鑒定-專業(yè)課程二（單位：學(xué)時）
風(fēng)險管理和保險規(guī)劃 分析客戶風(fēng)險管理需求 二級 / 9 9 9 9 9
制定與執(zhí)行風(fēng)險管理方案
調(diào)整風(fēng)險管理方案
保險規(guī)劃綜合案例分析
投資規(guī)劃 分析需求 二級 / 9 9 9 9 9
制定并調(diào)整方案
稅收籌劃，退休養(yǎng)老規(guī)劃 客戶納稅狀況分析 二級 / 9 9 9 9 9
制定稅收籌劃方案
需求分析
制定方案
調(diào)整方案
財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃、綜合理財規(guī)劃 分析客戶財產(chǎn)狀況 二級 / 9 9 9 9 9
制定財產(chǎn)分配方案
分析客戶財產(chǎn)傳承需求
制定并調(diào)整財產(chǎn)傳承規(guī)劃
入學(xué)測評、全仿真考試、應(yīng)試指南迅速提升學(xué)習(xí)效率考試能力！
考前指導(dǎo) 入學(xué)測評 二三級 / 9 9 9 9 9
通關(guān)指南
全仿真考試 / 6 6 6 6 6
總復(fù)習(xí)串講：最精準(zhǔn)的考題分析，梳理知識樹和邏輯結(jié)構(gòu)，快速掌握考試重難點！
考前沖刺復(fù)習(xí)串講 考前串講 二三級 / ★ ★ ★ ★ ★
歷年考試試題點評
考前重點難點解析
注：管理提升系列班具體課程內(nèi)容見我院《管理系列課程招生簡章》
*教輔金牌服務(wù) *指定教材《基礎(chǔ)知識》 ★ ★ ★ ★ ★ ★
*指定教材《專業(yè)技能》 ★ ★ ★ ★ ★ ★
《歷年真題教輔》 ★ ★ ★ ★ ★ ★
理財專用財務(wù)計算器 ★ ★ ★ ★ ★ ★
內(nèi)部講義及課件 ★ ★ ★ ★ ★ ★
《職業(yè)能力開發(fā)與評價》 ★ ★ ★ ★ ★ ★
報考及證書發(fā)放 ★ ★ ★ ★ ★ ★
學(xué)員報讀其他專業(yè)享受老學(xué)員優(yōu)惠 ★ ★ ★ ★ ★ ★
免費補修缺席課程 ★ ★ ★ ★ ★
免費重修（限考證課程） ★ ★ ★
預(yù)約課程時間 ★ ★ ★
公開課、講座、沙龍優(yōu)先選擇權(quán) ★ ★ ★
簽訂協(xié)議 ★ ★ ★
企業(yè)實戰(zhàn)演練講義 ★ ★
微MBA課程講義 ★
說明：企事業(yè)單位內(nèi)訓(xùn)可定制課程，培訓(xùn)費用另議
三、上課地點
1、廣州市天河區(qū)天河路123號廣州購書中心
2、廣州市越秀區(qū)小北路260號新華大廈
3、東莞市南城區(qū)勝和街金盈大廈3樓
四、開課日期
理財規(guī)劃師開課日期詳情見附件一《理財規(guī)劃師2015年1月至2015年5月課程總表》
2、報名地址：廣州市天河區(qū)天河路123號廣州購書中心8樓
3、上門咨詢報名時間：周一至周日8：45-21：00
