廣東中大職業(yè)培訓
理財規(guī)劃師招生簡章
一、培訓班型與培訓費標準
課程類別 考證系列課程 管理提升課程
班型選擇 特價函授班 特價脫產(chǎn)班 經(jīng)典取證班 協(xié)議班 管理實戰(zhàn)班 全能管理班
授課時間 / 周一至五 周末/晚上
三級理財規(guī)劃師培訓費用 800 3000 3980 5680 6680 12680
二級理財規(guī)劃師培訓費用 1000 3200 5980 7180 8180 14180
"理財規(guī)劃師
各班型特點" 一線名師 集中學習 全程精講 全面保障 取證管理雙修 取證管理雙修
超低價格 費用優(yōu)惠 保障取證 簽訂協(xié)議
/ 三級109.5考證學時面授，二級145.5考證學時面授
/ 二三級各9學時復習串講
/ / / / 27學時管理實戰(zhàn)課程
/ / / / / 108學時MBA課程
報名優(yōu)惠 1、團報優(yōu)惠：3-5人享學費9.6折；6-9人享學費9.3折；10人以上享學費9折
2、學生價（三級）8.5折（限普通高校計劃內(nèi)統(tǒng)招的在校生憑學生證原件）
3、函授及特價班型不享受以上優(yōu)惠
申請*補貼通道 廣州戶籍可申請補貼，標準：二級2400元，三級1510元（含培訓及鑒定費）
注：學費僅包含培訓費、教材費、教輔資料費等，不包含報考費。報考費用根據(jù)考試鑒定中心的收費標準統(tǒng)一收取，三級310元，二級600元
二、教學內(nèi)容
課程名稱 課程內(nèi)容 級別 特價函授班 特價脫產(chǎn)班 經(jīng)典取證班 協(xié)議班 管理實戰(zhàn)班 全能管理班
理財規(guī)劃師*鑒定-基礎課程（單位：學時）
理財規(guī)劃基礎、工作流程和工作要求 理財規(guī)劃概述、理財規(guī)劃的內(nèi)容、工具與流程、理財規(guī)劃與理財規(guī)劃職業(yè)、理財規(guī)劃師的職業(yè)道德與操守、建立客戶關系、收集客戶信息、財務分析和財務評價、制定理財規(guī)劃方案、實施理財規(guī)劃方案、持續(xù)提供理財服務 二三級 / 9 9 9 9 9
宏觀經(jīng)濟分析，金融基礎 宏觀經(jīng)濟分析的意義和內(nèi)容，宏觀經(jīng)濟政策，經(jīng)濟周期理論，產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)分析 二三級 / 9 9 9 9 9
財務會計基礎，稅收基礎 會計基礎知識，財務管理基礎知識，本量利分析，個人會計與企業(yè)會計，稅收基礎知識，與個人理財有關的稅收政策 二三級 / 9 9 9 9 9
理財計算基礎，理財計算及計算器操作指南 概率基礎，統(tǒng)計基礎，收益與風險，財務計算器操作方法及案例 二三級 / 9 9 9 9 9
理財計算及計算器操作指南、計算總復習 財務計算操作方法及案例、復習 二三級 / 9 9 9 9 9
理財規(guī)劃師法律基礎 民事法律基礎知識，商事基礎知識，民事訴訟及公證基本知識 二三級 / 9 9 9 9 9
理財規(guī)劃師*鑒定-專業(yè)課程一（單位：學時）
現(xiàn)金規(guī)劃，消費支出規(guī)劃，教育規(guī)劃 分析客戶現(xiàn)金需求，制定現(xiàn)金規(guī)劃方案，制定住房消費方案，制定汽車消費方案，制定消費信貸方案，客戶教育需求分析，制定客戶教育規(guī)劃方案 二三級 / 9 9 9 9 9
財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃，退休養(yǎng)老規(guī)劃 收集客戶信息，提供咨詢服務 二三級 / 9 9 9 9 9
投資規(guī)劃 投資規(guī)劃概述，收集客戶信息，提供咨詢服務，股票、固定收益證券、共同基金、投資型信托、外匯、銀行理財產(chǎn)品、券商集合資產(chǎn)管理計劃、QDII產(chǎn)品、金融衍生品、黃金 二三級 / 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
風險管理和保險規(guī)劃 收集客戶信息，提供咨詢服務，保險合同，人身保險產(chǎn)品介紹，財產(chǎn)保險產(chǎn)品介紹 二三級 / 9 9 9 9 9
理財規(guī)劃師*鑒定-專業(yè)課程二（單位：學時）
風險管理和保險規(guī)劃 分析客戶風險管理需求，制定與執(zhí)行風險管理方案，調(diào)整風險管理方案，保險規(guī)劃綜合案例分析 二級 / 9 9 9 9 9
投資規(guī)劃 分析需求，制定并調(diào)整方案 二級 / 9 9 9 9 9
稅收籌劃，退休養(yǎng)老規(guī)劃 客戶納稅狀況分析，制定稅收籌劃方案，需求分析，制定方案，調(diào)整方案 二級 / 9 9 9 9 9
財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃、綜合理財規(guī)劃 分析客戶財產(chǎn)狀況，制定財產(chǎn)分配方案，分析客戶財產(chǎn)傳承需求，制定并調(diào)整財產(chǎn) 傳承規(guī)劃 二級 / 9 9 9 9 9
入學測評、全仿真考試、應試指南迅速提升學習效率考試能力！
考前指導 入學測評 二三級 / 9 9 9 9 9
應試指南
全仿真考試 / 6 6 6 6 6
總復習串講：最精準的考題分析，梳理知識樹和邏輯結(jié)構，快速掌握考試重難點！
考前沖刺復習串講 考前串講 二三級 / ★ ★ ★ ★ ★
歷年考試試題點評
考前重點難點解析
企業(yè)管理實戰(zhàn)課程，在實戰(zhàn)演練中掌握管理真諦，提升管理技術與能力。（單位：學時）
"企業(yè)
周期" 企業(yè)基本周期（增值和贏利）；做出各項財務決策；管理現(xiàn)金流量；基本記賬體系；控制風險 / / / / 27 27
供給和需求 市場中的供需關系；如何為一個產(chǎn)品定價，使之贏利；高級記賬體系；銷售技巧和談判藝術；有競爭力的質(zhì)量 / / / /
"贏得
顧客" 通過有效的市場營銷贏得顧客；制訂企業(yè)計劃；談判技巧和誠信；高效的生產(chǎn)技巧；高質(zhì)量的原則 / / / /
"應對
多元化
市場" 計劃并管理復雜的企業(yè)；擴大產(chǎn)品范圍—多元化還是專業(yè)化；建立牢固的企業(yè)關系；應對突發(fā)的變化 / / / /
微MBA：工商管理核心課程，用30%的費用，50%的時間，掌握80%的管理技能。（單位：學時）
管理經(jīng)濟學 管理經(jīng)濟學的內(nèi)涵 ；博弈論；信息不對稱的市場；市場結(jié)構與企業(yè)科學決策；市場分析與競爭態(tài)勢；市場與*規(guī)制；投資分析概述 / / / / / 18
戰(zhàn)略管理 宏觀經(jīng)濟與企業(yè)發(fā)展機遇；企業(yè)經(jīng)營謀略與提升戰(zhàn)略；企業(yè)成長戰(zhàn)略的類型和特點；企業(yè)核心競爭力分析；戰(zhàn)略的執(zhí)行與演化；尋求管理創(chuàng)新的起點 / / / / / 18
組織行為學 組織結(jié)構與戰(zhàn)略執(zhí)行；組織變革與管理創(chuàng)新；組織管理與革新的新背景；組織變革的模型思路；執(zhí)行力與打造成功組織；企業(yè)文化與學習型組織；個體心理與激勵 / / / / / 18
市場營銷 營銷觀念與原則；消費者購買行為分析；創(chuàng)新消費需求賣點；整合營銷；營銷溝通；差異化客戶價值重組；提升服務滿意度 / / / / / 18
人力資源管理 知識經(jīng)濟與人力資源；人力資源管理與開發(fā)；以企業(yè)價值整合員工價值；員工培訓與職業(yè)生涯規(guī)劃；雙贏的績效評價和激勵機制；人力資源戰(zhàn)略與研究 / / / / / 18
財務管理 現(xiàn)金收支預算與企業(yè)信用管理；現(xiàn)代成本管理與成本費用控制；財務分析與決策；財務風險診斷及掌控；財務報表的閱讀與分析 / / / / / 18
*教輔：超高通過率的秘密! 中大培訓的*目標就是幫助學員提高通過率！
*教輔與金牌服務 *指定教材《基礎知識》 ★ ★ ★ ★ ★ ★
*指定教材《專業(yè)技能》 ★ ★ ★ ★ ★ ★
《歷年真題教輔》 ★ ★ ★ ★ ★ ★
理財專用財務計算器 ★ ★ ★ ★ ★ ★
內(nèi)部講義及課件 ★ ★ ★ ★ ★ ★
《職業(yè)能力開發(fā)與評價》 ★ ★ ★ ★ ★ ★
報考及證書發(fā)放 ★ ★ ★ ★ ★ ★
學員報讀其他專業(yè)享受老學員優(yōu)惠 ★ ★ ★ ★ ★ ★
免費補修缺席課程 ★ ★ ★ ★ ★
免費重修（限考證課程） ★ ★ ★
預約課程時間 ★ ★ ★
公開課、講座、沙龍優(yōu)先選擇權 ★ ★ ★
簽訂協(xié)議 ★ ★ ★
企業(yè)實戰(zhàn)演練講義 ★ ★
微MBA課程講義 ★
三、上課地點
1、廣州市天河區(qū)天河路123號廣州購書中心
2、廣州市越秀區(qū)小北路260號新華大廈
3、東莞市南城區(qū)勝和街金盈大廈3樓
四、開課日期
理財規(guī)劃師開課日期詳情見附件一《理財規(guī)劃師2012年12月至2013年5月課程總表》
五、報名聯(lián)系方式
1、*咨詢熱線：；
2、報名地址：廣州市天河區(qū)天河路123號廣州購書中心8樓
3、上門咨詢報名時間：周一至周日8：45-21：00
