2003年*勞動和社會保障部公布的第五批53項*職業(yè)標準中，理財規(guī)劃師正式被納入*職業(yè)大典。取得*理財規(guī)劃師認證，將會獲得個人理財規(guī)劃專業(yè)能力上的高度評價，是金融從業(yè)人員提升專業(yè)職能、肯定自我的*途徑，并會取得客戶的長期信賴。2006年被稱為理財元年，銀行、保險、證券以及基金對理財規(guī)劃人才的需求已經(jīng)達到了求賢若渴的程度，我國理財從業(yè)人員的年收入都在10萬元人民幣以上。
隨著金融業(yè)的國際化發(fā)展，金融從業(yè)人員對理財規(guī)劃師認證的需求也日益迫切。獨立理財公司的出現(xiàn)，急需大批的理財規(guī)劃師。據(jù)權(quán)威機構(gòu)預測，未來五年內(nèi)理財規(guī)劃師將成為繼注冊會計師、項目分析師和項目管理師后的熱門職業(yè)，*理財規(guī)劃師證書也就如同金融理財行業(yè)的通行證，成為銀行、保險、證券等行業(yè)從業(yè)人員自我價值增值的*選擇，也成為金融機構(gòu)提升專業(yè)服務水準、對客戶展示專業(yè)形象、取得公信、追求卓越的金字品牌。
為促進本地區(qū)金融從業(yè)人員的整體素質(zhì)，我學校在依托上海財經(jīng)*、浙江財經(jīng)、復旦*等高校師資力量的基礎(chǔ)上，構(gòu)建了陣容強大的專家資源團隊，特面向嘉興地區(qū)組織*理財規(guī)劃師的報名與培訓。
一、報名對象：
有志從事理財規(guī)劃師職業(yè)或準備從事本職業(yè)的人員，銀行的個人業(yè)務部管理人員、培訓經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員，證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理，保險公司的培訓經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務員?；鸸句N售經(jīng)理、客戶服務人員。投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀公司專業(yè)人員。提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師。經(jīng)濟界人士以及需要提高自身財務、資產(chǎn)管理水平的人士。
二、報名條件：
理財規(guī)劃師（具有以下條件之一者）：
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
（2）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（3）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達到規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（4）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（5）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
（6）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達到規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（7）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上
助理理財規(guī)劃師（具有以下條件之一者）：
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
（2）具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師和職業(yè)技術(shù)本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。
（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*?？萍耙陨蠈W歷證書。
（4）具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
（5）具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達到規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
三、培訓內(nèi)容：
培訓內(nèi)容依照理財規(guī)劃人員*職業(yè)標準，分基礎(chǔ)知識和專業(yè)能力兩塊。
基礎(chǔ)知識培訓內(nèi)容（二級和三級共同包含）：理財規(guī)劃基礎(chǔ)、財務和會計、宏觀經(jīng)濟分析、金融基礎(chǔ)、稅收基礎(chǔ)、理財規(guī)劃法律基礎(chǔ)、理財計算基礎(chǔ)、理財規(guī)劃師工作流程和要求
專業(yè)能力培訓內(nèi)容(二級)：
現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理和保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收籌劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配和傳承規(guī)劃、綜合理財規(guī)劃
專業(yè)能力培訓內(nèi)容(三級)：
現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理和保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配和傳承規(guī)劃
四、鑒定時間：
根據(jù)*勞動部鑒定的考試安排，**統(tǒng)一鑒定時間為每年5月和11月第三個星期的周日 8：30—10：00（理論知識考試）；10：30—12：30（專業(yè)技能考核）；另理財規(guī)劃師（二級）需參加綜合評審，考試時間：14：00—15：30。鑒定合格者，核發(fā)*人力資源和社會保障部驗印的*通用的《*人民共和國證書》。
五、證書性質(zhì)：
證書名稱: *人民共和國證書
發(fā)證機構(gòu)：*人民共和國人力資源和社會保障部
名稱:理財規(guī)劃師（*二級）、助理理財規(guī)劃師（*三級）
*通用、上網(wǎng)可查、終身有效，它是勞動者求職、任職的資格憑證，是用人單位招聘、錄用勞動者的主要依據(jù)。
六、申報程序：
凡符合上述條件的人員，按如下程序申報辦理：
咨 詢→下載報名表（鑒定申報表、工齡證明）→提交（浙江省*統(tǒng)一鑒定申報表、工齡證明、身份證、學歷復印件各一份、2寸藍底彩照4張）→交費→參加培訓→領(lǐng)取準考證→參加考試→合格領(lǐng)取*相應等級證書。
七、考培費用：
為規(guī)范培訓工作公平、有序的開展，確保培訓、鑒定質(zhì)量，收費標準按照嘉興市勞動和社會保障局指導，全市各職業(yè)培訓學校按統(tǒng)一標準收費：
理財規(guī)劃師：5380元/人 助理理財規(guī)劃師：4280元/人
同時，為營造學習氛圍，擁有更多學習動力，激勵學員考出好成績，明德學校在學習過程中設(shè)置各類激勵：禮品、免費學習課程、獎學金、省內(nèi)旅游，詳情歡迎來電咨詢！
八、考培時間：
1、報名時間：全年接受正常報名（星期六、星期天無休）
2、培訓時間：考前2個月集中授課（每年3月初、9月初開課，具體以學校開課前通知為準）
3、考試時間：每年5月中旬、11月中旬*統(tǒng)考（具體以人力資源和社會保障部頒布時間為準）
