1、AFP資格認(rèn)證考試時(shí)間為6小時(shí),考試科目為《金融理財(cái)基礎(chǔ)(一)》和《金融理財(cái)基礎(chǔ)(二)》,分別在上下午進(jìn)行,各90道題。具體的評(píng)分細(xì)節(jié),官方?jīng)]有公布。
2、自2008年以來,金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)為理財(cái)規(guī)劃師提供了專業(yè)認(rèn)證。成為合格的AFP許可證持有者需要四個(gè)標(biāo)準(zhǔn):教育,考試,經(jīng)驗(yàn)和道德,(4E)標(biāo)準(zhǔn)??荚囉?金融理財(cái)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)組織。
3、從2012年8月開始,CFP系列資格考試(CFP/AFP)將增加考試數(shù)量。實(shí)施后,將有以下變化:考試頻率將從原始法新社每年增加3次,每年增加2次,用于CFP。前一時(shí)期的頻率約為法新社的50次/年和CFP的12次/年。
4、2013年,考試數(shù)量將適當(dāng)增加??荚嚂r(shí)間將全年均勻分配。除了假期外,還將在一周和一周內(nèi)進(jìn)行考試,為候選人提供更多選擇,并為候選人提供更多機(jī)會(huì)。
5、考試科目:考試科目:金融理財(cái)基礎(chǔ)(一)、金融理財(cái)基礎(chǔ)(二)考試內(nèi)容:金融理財(cái)原理、投資規(guī)劃、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、員工福利與退休計(jì)劃、個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃、案例分析等。
6、參考資料來源:百度百科_AFP考試
AFP資格申請(qǐng)人須具備以下基本條件:
1、在金融機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所以及*金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)中從事金融理財(cái)或與金融理財(cái)相關(guān)的工作;
2、碩士以上學(xué)歷并有1年以上工作經(jīng)歷,本科學(xué)歷并有2年以上工作經(jīng)歷,大專學(xué)歷并有3年以上工作經(jīng)歷,大專以下學(xué)歷并有7年以上工作經(jīng)歷。
金融理財(cái)師(AFP)是遵循金融理財(cái)規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實(shí)現(xiàn)人生目標(biāo)的專業(yè)人士。作為一名“金融理財(cái)師”,必須能夠正確分析和評(píng)估客戶的財(cái)務(wù)狀況,并根據(jù)客戶所處的生涯階段和風(fēng)險(xiǎn)承受能力,為客戶量身定做一份合理的理財(cái)方案。
于2014年8月19日取消的原由“金標(biāo)委”發(fā)放的AFP金融理財(cái)師以及CFP國(guó)際金融理財(cái)師,現(xiàn)階段由*注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)(簡(jiǎn)稱CICFP)發(fā)放。
于2017年*商標(biāo)網(wǎng)是把CFP商標(biāo)授權(quán)給到*注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì),并大力推動(dòng)*金融理財(cái)水平。
*金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)實(shí)施的是兩級(jí)金融理財(cái)師認(rèn)證制度,即金融理財(cái)師(AFP)和國(guó)際金融理財(cái)師(CFP)認(rèn)證制度。AFP培訓(xùn)為CFP培訓(xùn)的*階段。
根據(jù)*金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)與國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)的框架協(xié)議,*金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)進(jìn)行金融理財(cái)師(AFP)的資格認(rèn)證和國(guó)際金融理財(cái)師(CFP)的資格認(rèn)證。
按照*金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)的規(guī)定,無論AFP還是CFP,都必須在達(dá)到其制定的教育(Education)、考試(Examination)、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)(Experience)和職業(yè)道德(Ethics)標(biāo)準(zhǔn)(以下簡(jiǎn)稱為“4E”標(biāo)準(zhǔn))后,方可取得相關(guān)的資格認(rèn)證。
通過*金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)組織的AFP資格考試,并獲得*金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)頒發(fā)的《AFP資格考試合格證書》,是AFP資格申請(qǐng)人取得AFP資格的第二個(gè)條件。
AFP資格考試頻次將由原來的AFP每年3次、CFP每年2次大大增加,前期頻次大致為AFP 50次/年左右,CFP 12次/年左右。2013年還將適當(dāng)增加考試場(chǎng)次,考試時(shí)間盡可能在全年均勻分布,做到除節(jié)假日之外周周有考試,為考生提供更多選擇。
AFP資格申請(qǐng)人取得《AFP資格考試合格證書》,并向*金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)提出資格認(rèn)證申請(qǐng)須在4年內(nèi)完成。
以上內(nèi)容參考:百度百科-金融理財(cái)師
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