海口理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證培訓(xùn),?？诶碡?cái)規(guī)劃師培訓(xùn),?？诶碡?cái)規(guī)劃師培訓(xùn)學(xué)校,海南華南技師培訓(xùn)學(xué)校
理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證培訓(xùn)
一、 項(xiàng)目介紹
理財(cái)規(guī)劃師是為客戶提供全面理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士。按照*人民共和國勞動(dòng)和社會(huì)保障部制定的《理財(cái)規(guī)劃師*職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。理財(cái)規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財(cái)規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，同時(shí)在對(duì)方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。
二、認(rèn)證培訓(xùn)對(duì)象
1、金融從業(yè)人士：理財(cái)規(guī)劃師證書是銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、債券、稅務(wù)、擔(dān)保、投資和理財(cái)咨詢等企業(yè)從業(yè)人員最重要的資質(zhì)和能力證明文件，是相關(guān)企業(yè)人員聘用、晉升以及進(jìn)入外資金融機(jī)構(gòu)重要的資格證書；
2、企業(yè)財(cái)務(wù)人員：通過培訓(xùn)和認(rèn)證，提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理人員綜合的理財(cái)能力，為企業(yè)的理財(cái)活動(dòng)及資本運(yùn)作提供金融資源和人才保證；
3、實(shí)力投資人：通過全面系統(tǒng)的綜合理財(cái)專業(yè)培訓(xùn)，有效掌握理財(cái)規(guī)劃知識(shí)和技能以及專業(yè)工具，助您在投資領(lǐng)域領(lǐng)先一步，收益倍增；
4、在校與本專業(yè)相關(guān)的學(xué)生或老師，有意從事理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)的其他人員。
三、鑒定資格和條件
◆理財(cái)規(guī)劃師（*二級(jí)），具備以下條件之一者：
1 、連續(xù)從事本職業(yè)工作 13 年以上。
2 、取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作 5 年以上。
3 、取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作 4 年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
4 、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作 5 年以上。
5 、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作 4 年以上。
6 、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作 3 年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
7 、取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作 2 年以上。
◆高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（*一級(jí)），具備以下條件之一者：
1、具有大專學(xué)歷或?qū)W士學(xué)位，取得理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事理財(cái)規(guī)劃師工作5年以上，經(jīng)高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
2、具有非金融專業(yè)的碩士學(xué)位，取得理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事理財(cái)規(guī)劃師工作3年以上，取得了一定的工作成果(含研究成果、獎(jiǎng)勵(lì)成果、論文著作)，經(jīng)高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書；
3、取得金融專業(yè)碩士以上(含碩士)學(xué)位或其他專業(yè)博士學(xué)位，取得理財(cái)規(guī)劃師資格證書后，連續(xù)從理現(xiàn)財(cái)規(guī)劃師工作2年以上，有一定的工作成果(含研究成果、獎(jiǎng)勵(lì)成果、論文著作)，經(jīng)高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
四、鑒定方式
鑒定分為理論知識(shí)考試和專業(yè)技能考核。理論知識(shí)考試采取閉卷筆試；專業(yè)技能考核采取現(xiàn)場(chǎng)模擬方式。理論知識(shí)考試和專業(yè)技能考核均實(shí)行百分制，成績皆達(dá)到60分或以上者為合格。理財(cái)規(guī)劃師及高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師還須進(jìn)行綜合評(píng)審。
五、培訓(xùn)內(nèi)容
理財(cái)規(guī)劃原理、財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)、金融基礎(chǔ)、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、理財(cái)規(guī)劃法律基礎(chǔ)、稅收基礎(chǔ)、理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)、現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、家庭財(cái)產(chǎn)分配和傳承規(guī)劃、綜合理財(cái)規(guī)劃、理財(cái)規(guī)劃流程。
六、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
★理財(cái)規(guī)劃師：
（包括：報(bào)名費(fèi)、培訓(xùn)、教材、復(fù)習(xí)資料、考試、論文答辯、證書、鑒定等。）
★高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師。
（包括：報(bào)名費(fèi)、培訓(xùn)、教材、復(fù)習(xí)資料、考試、論文答辯、證書、鑒定等。）
