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楊長漢(筆名楊老金)博士金融理財與金融產(chǎn)品推廣培訓(xùn)

授課機構(gòu):中國金融新網(wǎng)

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更新時間:2024-12-23
楊長漢(筆名楊老金)博士 金融理財與金融產(chǎn)品推廣培訓(xùn): 課程簡介: 在金融混業(yè)經(jīng)營的大背景下,銀行、證券、基金、信托、保險競相開發(fā)和營銷理財產(chǎn)品、交叉經(jīng)營、混業(yè)經(jīng)營、相互代理產(chǎn)品、開發(fā)中間業(yè)務(wù)?!敖鹑诶碡敚ㄘ敻还芾恚┡c金融產(chǎn)品推廣”課程,是提高金融機構(gòu)管理人員、業(yè)務(wù)人員專業(yè)水平和市場營銷及客戶服務(wù)能力當(dāng)代必修課??糃FA、CFP時間和代價難以承受,金融新網(wǎng)楊老金“金融理財(財富管理/理財規(guī)劃)與金融產(chǎn)品推廣”課程助您快速提升金融理財、財富管理、理財規(guī)劃能力和實務(wù)水平。 適應(yīng)對象: 1、銀行省市分支行行長、銀行中層管理人員、理財業(yè)務(wù)人員、大客戶經(jīng)理、銀保銀證銀基專員、銀行業(yè)人員技能提升、銀行業(yè)從業(yè)人員繼續(xù)教育。 2、證券公司營業(yè)部經(jīng)理、銀證專員、投資咨詢?nèi)藛T、投資顧問、大客戶經(jīng)理、證券業(yè)人員技能提升、證券業(yè)從業(yè)人員繼續(xù)教育。 3、保險公司省市分公司及營業(yè)部經(jīng)理、保險中層管理人員、銀保專員、保險理財人員、保險營銷骨干、大客戶經(jīng)理、保險業(yè)人員技能提升、保險業(yè)從業(yè)人員繼續(xù)教育。 4、基金、信托公司理財培訓(xùn)。 楊老金“金融理財與金融產(chǎn)品推廣”課程精講培訓(xùn)大綱: (一)金融理財基本原理 1、金融理財基本概念:金融混業(yè)經(jīng)營、收益與風(fēng)險、價值與價格、價值與效應(yīng)、投資與投機、貨幣的時間價值與復(fù)利原理、股權(quán)溢價之謎、擇時與擇券等。 2、金融理財基本理論:投資組合理論、儲蓄生命周期理論 3、金融理財基本內(nèi)容:家庭個人資產(chǎn)負(fù)債管理、居住規(guī)劃與房地產(chǎn)投資、教育規(guī)劃、生涯事件的理財規(guī)劃、投資規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、福利保障與退休金計劃、稅務(wù)和遺產(chǎn)籌劃。 4、金融理財業(yè)務(wù)的市場營銷:綜合理財規(guī)劃的流程、金融理財客戶價值取向與行為特征、金融理財業(yè)務(wù)市場定位、金融理財業(yè)務(wù)目標(biāo)市場細(xì)分、金融理財客戶評價與選擇、金融理財客戶開發(fā)與維護、金融理財實務(wù)案例。 (二)金融理財宏觀環(huán)境分析 1、宏觀經(jīng)濟運行與金融理財 *企業(yè)經(jīng)濟效益、居民收入水平、投資者對資產(chǎn)價格的預(yù)期、資金成本及宏觀經(jīng)濟運行特征預(yù)測與分析。 2、宏觀經(jīng)濟變動與金融理財 *國內(nèi)生產(chǎn)總值變動、經(jīng)濟周期特征、通貨膨脹態(tài)勢、需求變動結(jié)構(gòu)特征、就業(yè)形勢、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)基本評估與分析。 3、宏觀經(jīng)濟政策與金融理財 *宏觀政策:財政政策、貨幣政策、收入政策等宏觀政策取向。 *資本市場政策:股指期貨、融資融券、股市擴容、機構(gòu)擴容 4、國際金融市場環(huán)境與金融理財 *金融市場主要國際因素分析:人民幣升值和周邊情況市場對*金融的影響 5、*金融市場結(jié)構(gòu)特征與金融理財方向 6、證券市場供求與金融理財 *金融市場主要需求因素分析:宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政策因素、居民金融資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、機構(gòu)投資者、QDII、QFII *金融市場主要供給因素分析:宏觀經(jīng)濟環(huán)境、制度因素、市場因素 股票市場:主板上市公司質(zhì)量、上市公司數(shù)量;創(chuàng)業(yè)板上市公司數(shù)量和質(zhì)量;大小非上市流通。 衍生產(chǎn)品市場:基金數(shù)與基金業(yè)績;權(quán)證數(shù)量與權(quán)證表現(xiàn);期貨數(shù)量、規(guī)模、表現(xiàn);銀行理財、保險理財、信托、房地產(chǎn)。 (三)金融理財產(chǎn)品比較選擇和市場推廣 1、金融投資產(chǎn)品分類及其收益風(fēng)險特征:固定資產(chǎn)類產(chǎn)品、貨幣類產(chǎn)品、固定收益類產(chǎn)品、權(quán)益類產(chǎn)品、衍生產(chǎn)品。 資產(chǎn)類別風(fēng)險收益特征和資產(chǎn)類別配置策略(戰(zhàn)略資產(chǎn)配置策略) 2、*投資者金融理財產(chǎn)品 房地產(chǎn)行業(yè)形勢與投資選擇 銀行業(yè)產(chǎn)品比較及其選擇:銀行儲蓄、銀行理財、銀代產(chǎn)品(銀保、銀證、銀基、銀債) 外匯產(chǎn)品比較及其選擇 保險業(yè)產(chǎn)品比較及其選擇(保障型產(chǎn)品、投資型產(chǎn)品、萬能產(chǎn)品、創(chuàng)新產(chǎn)品) 證券產(chǎn)品比較與選擇:股票(主板、創(chuàng)業(yè)板)、債券行業(yè)形勢與產(chǎn)品選擇。 金融衍生產(chǎn)品的比較與選擇:權(quán)證、股指期貨。 基金:a、基金的收益風(fēng)險特征與投資者偏好的匹配;b、基金比較選擇:比較選擇基金公司、比較選擇基金經(jīng)理、比較選擇基金產(chǎn)品。C、基金投資風(fēng)險防范。 理財產(chǎn)品的比較與推廣 金融理財產(chǎn)品風(fēng)險收益特征與證券選擇(戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略) (四)機構(gòu)客戶和個人客戶的比較 授課時間:1-2天
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