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楊長漢(筆名楊老金)*理財規(guī)劃師*考試培訓(xùn)

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更新時間:2024-12-23
楊長漢(筆名楊老金)博士 *理財規(guī)劃師考試培訓(xùn):理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識、助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力、理財規(guī)劃師專業(yè)能力。 培訓(xùn)目的: *理財規(guī)劃師培訓(xùn)課程是根據(jù)勞動和社會保障部*職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求,通過理財工具和理財規(guī)劃實務(wù)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練,使學(xué)員熟練掌握理財基本技巧,具備獨立為客戶量身定制一生的理財規(guī)劃報告、開展理財服務(wù)和個人金融營銷的能力。 授課時間:一周至四周 適應(yīng)對象: 1、銀行省市分支行行長、銀行中層管理人員、理財業(yè)務(wù)人員、大客戶經(jīng)理、銀保銀證銀基專員、銀行業(yè)人員技能提升、銀行業(yè)從業(yè)人員繼續(xù)教育。 2、證券公司營業(yè)部經(jīng)理、銀證專員、投資咨詢?nèi)藛T、投資顧問、大客戶經(jīng)理、證券業(yè)人員技能提升、證券業(yè)從業(yè)人員繼續(xù)教育。 3、保險公司省市分公司及營業(yè)部經(jīng)理、保險中層管理人員、銀保專員、保險理財人員、保險營銷骨干、大客戶經(jīng)理、保險業(yè)人員技能提升、保險業(yè)從業(yè)人員繼續(xù)教育。 4、基金、信托公司理財培訓(xùn)。 楊老金*理財規(guī)劃師考試培訓(xùn):理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識培訓(xùn)課程大綱 一、*理財規(guī)劃師考試培訓(xùn):理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識考試大綱解析 二、*理財規(guī)劃師考試培訓(xùn):理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識考試題型解析 三、*理財規(guī)劃師考試學(xué)習(xí)與應(yīng)試技巧 四、*理財規(guī)劃師職業(yè)規(guī)劃 五、*理財規(guī)劃師考試培訓(xùn):理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識精講培訓(xùn)大綱 (一) 理財規(guī)劃基礎(chǔ) (二) 財務(wù)與會計 (三) 宏觀經(jīng)濟分析 (四) 金融基礎(chǔ) (五) 稅收基礎(chǔ) (六) 理財規(guī)劃法律基礎(chǔ) (七) 理財計算基礎(chǔ) (八) 理財規(guī)劃師的工作流程和工作要求 授課時間:一周 楊老金*理財規(guī)劃師考試培訓(xùn):助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力培訓(xùn)課程大綱 一、*理財規(guī)劃師考試培訓(xùn):助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力考試大綱解析 二、*理財規(guī)劃師考試培訓(xùn):助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力考試題型解析 三、*理財規(guī)劃師考試學(xué)習(xí)與應(yīng)試技巧 四、*理財規(guī)劃師職業(yè)規(guī)劃 五、*理財規(guī)劃師考試培訓(xùn):助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力精講培訓(xùn)大綱 (一) 現(xiàn)金規(guī)劃 (二) 消費支出規(guī)劃 (三) 教育規(guī)劃 (四) 風(fēng)險管理和保險規(guī)劃 (五) 投資規(guī)劃 (六) 退休養(yǎng)老規(guī)劃 (七) 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃 授課時間:一周 楊老金*理財規(guī)劃師考試培訓(xùn):理財規(guī)劃師專業(yè)能力培訓(xùn)課程大綱 一、*理財規(guī)劃師考試培訓(xùn):理財規(guī)劃師專業(yè)能力考試大綱解析 二、*理財規(guī)劃師考試培訓(xùn):理財規(guī)劃師專業(yè)能力考試題型解析 三、*理財規(guī)劃師考試學(xué)習(xí)與應(yīng)試技巧 四、*理財規(guī)劃師職業(yè)規(guī)劃 五、*理財規(guī)劃師考試培訓(xùn):理財規(guī)劃師專業(yè)能力精講培訓(xùn)大綱 (一) 風(fēng)險管理和保險規(guī)劃 (二) 投資規(guī)劃 (三) 稅收籌劃 (四) 退休養(yǎng)老規(guī)劃 (五) 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃 (六) 綜合理財規(guī)劃 授課時間:一周
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