備注：如需針對(duì)性輔導(dǎo)撰寫《PPT格式的融資路演商業(yè)計(jì)劃書》加收6800元/份，如需路演針對(duì)性演練輔導(dǎo)費(fèi)加收2800元/次
課程背景
*正在大力加快多層次資本市場的建設(shè)，多層次資本市場建立的關(guān)鍵是要加強(qiáng)投資者多元化的服務(wù)體系的構(gòu)建。2014年5月9日發(fā)布的“新國九條”提出，到2020年，基本形成結(jié)構(gòu)合理、功能完善、規(guī)范透明、穩(wěn)健高效、開放包容的多層次資本市場體系。多層次資本市場一定是以投資者為導(dǎo)向的資本市場。*的資本市場正從目前以散戶為主的投資者結(jié)構(gòu)向以機(jī)構(gòu)投資者為主的投資者結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化。
為了幫助企業(yè)快速適應(yīng)這一變化，面對(duì)精明的投資機(jī)構(gòu)，企業(yè)能夠準(zhǔn)確地將企業(yè)自身的融資需求與企業(yè)的特色進(jìn)行合理的包裝與表達(dá)，與投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行平等、有效的交流與對(duì)接。
了通過培訓(xùn)解掌握?qǐng)鐾赓Y本市場的特點(diǎn)與政策!
通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)中小微企業(yè)融資的新途徑!
通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)投融資方面的成功經(jīng)驗(yàn)與案例!
通過培訓(xùn)掌握與投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目投融資對(duì)接與洽談!
通過培訓(xùn)解決本企業(yè)在投融資方面的困惑與問題!
通過培訓(xùn)掌握投融資方面中的基本方法與渠道!
通過培訓(xùn)掌握融資、招商、銷售路演方面的基本技巧!
通過培訓(xùn)進(jìn)行資源的有效對(duì)接!
學(xué)習(xí)對(duì)象
1、有融資需求的中小微企業(yè)董事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。
2、有新三板掛牌意向的中小微企業(yè)董事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。
3、有各種融資路演、招商路演、銷售路演需求的董事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。
課程內(nèi)容
*節(jié)：企業(yè)發(fā)展三角戰(zhàn)略
一、企業(yè)的商業(yè)模式
1、什么是商業(yè)模式
2、商業(yè)模式的作用
3、商業(yè)模式與融資的關(guān)系
二、企業(yè)的管理模式
1、什么是管理模式
2、管理模式的作用
3、管理模式與融資的關(guān)系
三、企業(yè)的資本模式
1、什么是資本模式
2、資本模式的作用
3、資本模式與商業(yè)模式、管理模式的關(guān)系
第二節(jié)：中小微企業(yè)融資面臨的誤區(qū)與困境
一、企業(yè)內(nèi)部的誤區(qū)
1、缺乏融資規(guī)劃
2、缺乏有效包裝
3、忽視企業(yè)內(nèi)部管理和商業(yè)模式的設(shè)計(jì)
二、企業(yè)外部的困境
1、資本市場不健全
2、融資中存在大量潛規(guī)則
3、融資的風(fēng)險(xiǎn)控制方法對(duì)中小微企業(yè)不利
第三節(jié)：企業(yè)融資的五種途徑
一、企業(yè)內(nèi)部融資
1、員工持股
2、員工借款
3、員工辦會(huì)員卡
二、*融資
1、*扶持資金
2、*貼息貸款
3、政策性持股
三、市場融資
1、會(huì)員卡
2、產(chǎn)消合一模式
3、消投合一模式
四、股權(quán)融資
1、銀行貸款
2、民間拆借
3、信托、基金等
五、股權(quán)融資
1、協(xié)議轉(zhuǎn)股
2、PE & VC
3、掛牌上市
第四節(jié)：健全的多層次資本市場
一、多層次資本市場的結(jié)構(gòu)內(nèi)容
1、一板市場
2、二板市場
3、三板市場
二、多層次資本市場的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1、美國資本市場體系的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
2、日本和英國資本市場體系的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
3、*資本市場體系的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
三、多層次資本市場的措施與方法
1、有利于形成信息透明、完全競爭、風(fēng)險(xiǎn)分散的投融資體制。
2、有利于減少道德風(fēng)險(xiǎn)、提高監(jiān)管效率。
3、掛牌實(shí)行注冊制并具有再融資功能。
4、證券品種的全可轉(zhuǎn)讓性質(zhì)。
5、市場以專業(yè)投資者為主。
6、主辦券商的責(zé)任主體性質(zhì)。
7、監(jiān)管以保證信息充分披露為主。
第五節(jié)：中小微企業(yè)如何在場外資本市場(新三板)融資
一、場外資本市場的特點(diǎn)
1、場外交易市場是一個(gè)分散的無形市場。
2、場外交易市場的組織方式采取做市商制。
3、場外交易市場是一個(gè)擁有眾多證券種類和證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)的市場，以未能在證券交易所批準(zhǔn)上市的股票和債券為主。
4、場外交易市場是一個(gè)以議價(jià)方式進(jìn)行證券交易的市場。
5、場外交易市場的管理比證券交易所寬松。
二、場外資本市場掛牌的條件
門檻低，不設(shè)財(cái)務(wù)指標(biāo)要求：
1、業(yè)務(wù)基本獨(dú)立，具有持續(xù)經(jīng)營能力;
2、不存在顯著的同業(yè)競爭、顯失公允的關(guān)聯(lián)交易、額度較大的股東侵占資產(chǎn)等損害投資者利益行為。
3、在經(jīng)營管理上具備風(fēng)險(xiǎn)控制能力;
4、治理結(jié)構(gòu)健全，運(yùn)作規(guī)范;
5、股份發(fā)行、轉(zhuǎn)讓合法規(guī);
6、非貨幣出資存續(xù)1年;
三、場外資本市場掛牌的程序
1、股改審計(jì)
2、策劃包裝
3、審核掛牌;
4、交易融資
5、轉(zhuǎn)板退市
四、場外資本市場掛牌的好處
1、提高公司治理和規(guī)范運(yùn)作水平：推薦掛牌過程中，中介機(jī)構(gòu)對(duì)公司進(jìn)行全面調(diào)查，對(duì)公司歷史進(jìn)行梳理，發(fā)現(xiàn)并解決問題。
2、提升企業(yè)公眾形象和認(rèn)知程度。品牌宣傳廣告效應(yīng)：增強(qiáng)企業(yè)公信力、能夠起到很好的廣告效應(yīng)，樹立公司良好的公眾形象，增加品牌的價(jià)值
3、幫助企業(yè)融資：為股權(quán)定價(jià)，發(fā)現(xiàn)價(jià)值，促進(jìn)交易，利于股權(quán)融資和債權(quán)融資。提升債權(quán)融資能力。股權(quán)融資能力和估值大大提升。
4、客戶吸引力提高 ：掛牌后增加客戶對(duì)企業(yè)的了解和信任,降低信息溝通成本，這都有助于提高對(duì)客戶的吸引力，進(jìn)而提升經(jīng)營業(yè)績。
5、有利于企業(yè)IPO：通過促進(jìn)融資、規(guī)范運(yùn)作、形象宣傳、合理定價(jià)、優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)、*支持、股東配合，有利于企業(yè)快速達(dá)到IPO要求。
6、提振員工信心，增強(qiáng)公司凝聚力。
五、場外資本市場掛牌成功案例分享
互動(dòng)環(huán)節(jié)之一：老師答疑
由授課老師與投融資專家與參加培訓(xùn)的學(xué)員就學(xué)員企業(yè)在融資中遇到的困惑與問題進(jìn)行現(xiàn)場一對(duì)一的答疑與提供建議。包括企業(yè)融資方式、企業(yè)股份改制、新三板掛牌等現(xiàn)場一對(duì)一專家互動(dòng)答疑解惑、融資與掛牌方案落地建議。
第六節(jié)：路演商業(yè)計(jì)劃書寫作技巧
一、什么是路演，路演的類型
1、什么是路演習(xí)?
2、路演的類型(融資路演、招商路演、營銷路演)
3、路演的價(jià)值與作用
二、路演商業(yè)計(jì)劃書的內(nèi)容
1、公司愿景、目標(biāo)與使命
2、公司的市場定位、消費(fèi)者定位
3、市場容量與市場前景
4、獨(dú)特的商業(yè)模式
5、融資計(jì)劃與風(fēng)險(xiǎn)管控
6、管理模式與團(tuán)隊(duì)建設(shè)
三、路演商業(yè)計(jì)劃書撰寫要點(diǎn)
1、簡潔明了，控制好篇幅。
2、避免言過其實(shí)，對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)的前景過分樂觀，會(huì)令人產(chǎn)生不信任感。
3、一定要用數(shù)據(jù)說話，數(shù)據(jù)要真實(shí)經(jīng)得起驗(yàn)證并說服力。
4、對(duì)競爭要有清醒的認(rèn)識(shí)，不能忽視競爭威脅。
5、使用圖表來演示和簡化復(fù)雜的信息。
6、 層次分明，使用標(biāo)題和小標(biāo)題來分類不同的主題內(nèi)容。
7、 目標(biāo)明確，要說明創(chuàng)業(yè)公司要做什么、目標(biāo)市場在哪兒、潛在利益是什么。
第六節(jié)：路演演講技巧
1、采用簡潔的語言，告訴投資人企業(yè)的主營業(yè)務(wù)、盈利模式、產(chǎn)品亮點(diǎn)。
2、要展示出企業(yè)核心團(tuán)隊(duì)的成員以及他們的優(yōu)勢。
3、要明確告訴投資者風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)對(duì)方案。
4、演示應(yīng)保持條理清晰的風(fēng)格，突出市場前景，刺激投資者的興奮點(diǎn)。
5、用講故事的方式，把市場需求和解決方案形象生動(dòng)的講出來，比反復(fù)論證那些所謂的事實(shí)更加具有說服力。
6、用自己的語言進(jìn)行演講說，而不是念PPT上的內(nèi)容。
7、面對(duì)投資人，而不是大屏幕。就算再緊張，也要面對(duì)著投資人講解項(xiàng)目。
8、避免使用“被過度使用”的詞語。
9、誠實(shí)。不知道的就是不知道，不要試圖欺瞞投資人。
10、別在路演的時(shí)候頻頻抱怨。
11、少用形容詞。簡簡單單的告訴投資人，你的項(xiàng)目面對(duì)的是哪些用戶?解決的是哪些需求?投資人自然會(huì)給你的項(xiàng)目定下形容詞。
12、除去商業(yè)計(jì)劃的演示，要獲取風(fēng)險(xiǎn)投資，還有兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。既與風(fēng)險(xiǎn)投資家的會(huì)談和展示自己的企業(yè)家素質(zhì)。
互動(dòng)環(huán)節(jié)之二：模擬融資路演
從報(bào)名參加模擬路演的企業(yè)中挑選3-5家企業(yè)進(jìn)行模擬融資路演(路演對(duì)象主要是面對(duì)投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行股權(quán)融資與債權(quán)融資)，每家企業(yè)演講時(shí)間15分鐘，投資機(jī)構(gòu)提問與點(diǎn)評(píng)5分鐘，共20分鐘。
對(duì)參加模擬路演的企業(yè)進(jìn)行一對(duì)一地進(jìn)行全方位路演指導(dǎo)，針對(duì)投資亮點(diǎn)、行業(yè)分析、市場分析、公司概況、核心競爭力、發(fā)展規(guī)劃、商業(yè)模式、融資計(jì)劃、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各個(gè)方面進(jìn)行展示，讓企業(yè)項(xiàng)目清楚地表達(dá)出自身優(yōu)勢，以吸引更多投資機(jī)構(gòu)關(guān)注。
師資力量
張玲老師
*培訓(xùn)網(wǎng)高級(jí)講師
多家企業(yè)掛牌融資顧問
上海朗榮投資管理有限公司合伙人，畢業(yè)南京農(nóng)業(yè)*金融專業(yè)，在建設(shè)銀行南京分行、華為、元征(上市公司)等多家*企業(yè)及上市公司從事金融、財(cái)務(wù)管理工作。十多年的財(cái)務(wù)管控、投資預(yù)算、運(yùn)營管理等方面的經(jīng)驗(yàn)。
研究領(lǐng)域：財(cái)務(wù)管控、審計(jì)、投資融資、掛牌上市、運(yùn)營管理。
服務(wù)*與企業(yè):南陽市臥龍區(qū)*、撫州臨川溫泉新區(qū)、九牧衛(wèi)浴、五星電器、冠科投資、廈門惠民食品、德美精細(xì)化工，已幫助完成在場外資本市場掛牌的企業(yè)有：由由通、星燦晨、江西青嵐、森博園等十多家企業(yè)。
