杭州】2012年理財規(guī)劃師招生簡章
*人民共和國人力資源和社會保障部
2012年下半年理財規(guī)劃師-CHFP
杭州理財師作為新型的金融服務(wù)職業(yè)，被中央電視臺評為全球最熱門職業(yè)之一，既可以服務(wù)于金融機構(gòu)，如商業(yè)銀行、保險公司等，也可以獨立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶提供理財服務(wù)。1997年，美國理財師年薪的平均數(shù)是11萬美元，相當(dāng)于大公司的中層經(jīng)理。不同的是，他們中的很多人每年僅工作600小時。2001年，美國在包括總統(tǒng)等職位在內(nèi)的“工作職位評鑒”排名中，理財師位列*。
【培訓(xùn)目標(biāo)】
根據(jù)客戶的家庭財務(wù)狀況，制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、保險規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部理財規(guī)劃方案，通過對客戶各項資產(chǎn)的配置幫助客戶達到財務(wù)安全與自由。
1. 根據(jù)客戶的財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規(guī)劃。
2. 掌握基本的資產(chǎn)配置原理，能為客戶進行合理的投資資產(chǎn)配置；
3. 分析客戶保險需求，并針對需求制定相應(yīng)的保險規(guī)劃方案；
4. 掌握我國的稅收制度，并可以根據(jù)客戶的基本資料作稅收籌劃；
5. 根據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標(biāo)，為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案；
6. 根據(jù)客戶財產(chǎn)分配的原則與目標(biāo)，制定婚姻財產(chǎn)規(guī)劃方案及財產(chǎn)傳承方案。
【報考條件】
助理理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
（2）具有以高級技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師和職業(yè)技術(shù)本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。
（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*專科及以上學(xué)歷證書。
（4）具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
（5）具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
（2）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（3）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（4）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（5）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
（6）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（7）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
【考核和證書頒發(fā)】
通過培訓(xùn)，參加統(tǒng)考后，考試合格者將獲得由人力資源和社會保障部（原：勞動和社會保障部）頒發(fā)的*人民共和國理財規(guī)劃師證書。證書*范圍內(nèi)有效，*統(tǒng)一編號，網(wǎng)上隨時可以查詢。
【*統(tǒng)考及授課時間】
*統(tǒng)考時間2012年11月
開課時間：2012年7月29日開始上課
上課地點：浙江省委黨校（杭州市文一路80號）
【收費標(biāo)準(zhǔn)】
費用包含教材費，復(fù)習(xí)資料費，培訓(xùn)費，考試費，認(rèn)證費，老師課件等
*二級（技師）4900元 *三級3900元
【報考資料及聯(lián)系方式】
1、填寫*統(tǒng)一鑒定申報表
2、兩寸免冠白底彩色照片四張
3、身份證、學(xué)歷證書原件及復(fù)印件各一份
4、專業(yè)工作年限證明并加該單位公章
地址：浙江省委黨校社會主義1樓108室(杭州市文一路80號)
