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溫州理財規(guī)劃師考試報名

授課機構(gòu):浙江通用職業(yè)技術(shù)溫州分校

關(guān)注度:828

課程價格: ¥4900.00元

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更新時間:2024-12-23
*人民共和國人力資源和社會保障部 理財規(guī)劃師精品班 理財規(guī)劃師作為新型的金融服務(wù)職業(yè),被中央電視臺評為全球最熱門職業(yè)之一,既可以服務(wù)于金融機構(gòu),如商業(yè)銀行、保險公司等,也可以獨立執(zhí)業(yè),以第三方的身份為客戶提供理財服務(wù)。1997年,美國理財師年薪的平均數(shù)是11萬美元,相當于大公司的中層經(jīng)理。不同的是,他們中的很多人每年僅工作600小時。2001年,美國在包括總統(tǒng)等職位在內(nèi)的“工作職位評鑒”排名中,理財師位列*。 具有本土化和實務(wù)性兩大基本特點,同時又充分參考了國際先進經(jīng)驗,認證內(nèi)容完全依照我國金融、法律環(huán)境和具體國情設(shè)置,在保證嚴謹、科學、權(quán)威的基礎(chǔ)上,強調(diào)實用性和服務(wù)性,從而迅速提升從業(yè)者的專業(yè)能力。多家銀行與保險機構(gòu)指定員工報考該認證,并組織理財規(guī)劃師認證團體培訓,為滿足金融業(yè)對專業(yè)理財規(guī)劃師的需求,現(xiàn)面向各金融從業(yè)人員提供*理財規(guī)劃師二級、三級職業(yè)鑒定培訓。 三、【培訓目標】 根據(jù)客戶的家庭財務(wù)狀況,制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、保險規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部理財規(guī)劃方案,通過對客戶各項資產(chǎn)的配置幫助客戶達到財務(wù)安全與自由。 1. 根據(jù)客戶的財務(wù)狀況、風險偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規(guī)劃。 2. 掌握基本的資產(chǎn)配置原理,能為客戶進行合理的投資資產(chǎn)配置; 3. 分析客戶保險需求,并針對需求制定相應(yīng)的保險規(guī)劃方案; 4. 掌握我國的稅收制度,并可以根據(jù)客戶的基本資料作稅收籌劃; 5. 根據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標,為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案; 6. 根據(jù)客戶財產(chǎn)分配的原則與目標,制定婚姻財產(chǎn)規(guī)劃方案及財產(chǎn)傳承方案。 四、【報考條件】 凡報考*職業(yè)三級的,只要具備以下條件中的一條即可: (1)連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。 (2)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*??萍耙陨蠈W歷證書。 (3)具有其他專業(yè)*專科及以上學歷證書,經(jīng)本職業(yè)三級培訓達規(guī)定標準學時數(shù)。 凡報考*二級的,只要具備以下條件中的一條即可: (1)連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。 (2)取得本職業(yè)三級證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上,經(jīng)本職業(yè)二級培訓達標準學時數(shù)。 (3)取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學歷證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。 (4)取得碩士研究生及以上學歷證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。 五、【課程內(nèi)容】 基礎(chǔ)知識:理財規(guī)劃原理、財務(wù)和會計基礎(chǔ)、金融基礎(chǔ)、宏觀經(jīng)濟分析、理財規(guī)劃法律基礎(chǔ)、稅收基礎(chǔ)、理財計算基礎(chǔ) 專業(yè)技能:現(xiàn)金理財規(guī)劃、投資理財規(guī)劃、退休理財規(guī)劃、保險理財規(guī)劃、稅收規(guī)劃、房產(chǎn)規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、遺產(chǎn)傳承規(guī)劃、理財規(guī)劃流程 提高課程:證券投資策略、房地產(chǎn)置業(yè)投資策略、期貨/期權(quán)/股指期貨、公司上市策劃 考前輔導:考試要點總結(jié)分析、案例分析、模擬考試、考試習題講解 六、【考核和證書頒發(fā)】 通過培訓,參加統(tǒng)考后,考試合格者將獲得由人力資源和社會保障部(原:勞動和社會保障部)頒發(fā)的*人民共和國理財規(guī)劃師證書。證書*范圍內(nèi)有效,*統(tǒng)一編號,網(wǎng)上隨時可以查詢。 七、【*統(tǒng)考及授課時間】*統(tǒng)考時間5月中旬 開課時間:2012年3月17日 八、【收費標準】費用包含教材費,復(fù)習資料費,培訓費,考試費,認證費,老師課件、金融計算機等 *二級(技師)4900元 *三級3900元 九、【報考資料及】 1、填寫*統(tǒng)一鑒定申報表 2、兩寸免冠彩色照片四張 3、身份證、學歷證書原件及復(fù)印件各一份 4、專業(yè)工作年限證明并加該單位公章
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