一、理財規(guī)劃師考試培訓(xùn)目標：
●全面掌握理財規(guī)劃的基本知識和實際操作技能；
●系統(tǒng)傳授國際先進的理財規(guī)劃專業(yè)工具；
●傳播規(guī)范的現(xiàn)代國際理財服務(wù)理念；
●培養(yǎng)一大批既懂國際規(guī)則又具備高超理財技能的高級人才。
二、理財規(guī)劃師考試適合對象：
1、銀行的個人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理和理財專員；
2、證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理；
3、保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員；
4、基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員；
5、投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀公司專業(yè)人員；
6、提供理財咨詢的其他專業(yè)人員，如注冊會計師、律師等。
三、理財規(guī)劃師考試及認證：
*統(tǒng)考，每年上半年、下半年進行統(tǒng)考。理論知識考試采用閉卷筆試方式，使用標準答題卡；專業(yè)能力考核采用閉卷模擬筆試方式。
按規(guī)定修完學(xué)業(yè)，考試成績合格者，由*勞動和保障部頒發(fā)*通用的《*人民共和國理財規(guī)劃師證書》。該證書由*勞動和社會保障部統(tǒng)一編號、統(tǒng)一頒發(fā)，*通用，終生有效，不需年審。
四、理財規(guī)劃師考試培訓(xùn)內(nèi)容：
基礎(chǔ)知識：理財規(guī)劃基礎(chǔ)、財務(wù)和會計基礎(chǔ)、宏觀經(jīng)濟分析、金融基礎(chǔ)、稅收基礎(chǔ)、理財規(guī)劃法律基礎(chǔ)、理財計算基礎(chǔ)、理財規(guī)劃師工作流程和工作要求
專業(yè)知識：現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理和保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
五、 理財規(guī)劃師考試報名條件：
1、助理理財規(guī)劃師——三級（具備以下條件之一者）
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
（2）具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學(xué)校、技師和職業(yè)技術(shù)本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。
（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*專科及以上學(xué)歷證書。
（4）具有其他專業(yè)*?？萍耙陨献C書，從事本職業(yè)工作1年以上
（5）具有其他專業(yè)*專科及以上學(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
2、理財規(guī)劃師——二級（具備以下條件之一者）
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
（2）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（3）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（4）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（5）具有?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
（6）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（7）取得碩士研究生及以上學(xué)歷后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上
六、培訓(xùn)特色
特色一：采用國外先進“學(xué)習(xí)坊”教學(xué)模式
特色二：在必修課基礎(chǔ)上增加HR工作實戰(zhàn)課程，幫助您解決實際工作問題
特色三：全程專享金牌教學(xué)服務(wù)，24小時全天候精心呵護
特色四：“一對一”保姆式論文指導(dǎo)，保證通過率，理論與實踐結(jié)合
特色五：1+N增值服務(wù)，即一次性培訓(xùn)，終身享受免費復(fù)訓(xùn)
特色六：先進的學(xué)習(xí)檢驗系統(tǒng)，隨時檢驗?zāi)膶W(xué)習(xí)成果
特色七：定期舉辦互助學(xué)習(xí)沙龍，特邀往屆考試冠軍，交流學(xué)習(xí)心得，拓寬人脈
特色八：每期考試單科*名獎勵500元，總分*名獎勵1000元。
七、報名需提交資料
（1）《*統(tǒng)一鑒定申報表》 現(xiàn)場填寫
（2）身份證復(fù)印件、學(xué)歷證書復(fù)印件
（3）從事專業(yè)工作年限證明（在校學(xué)生不需要）
（4）近期免冠2寸證件照片3張
